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锂行业供需紧张愈演愈烈 关于锂电的概念股票有哪些?

发布时间:2021-07-22 10:37股票分析

  锂电概念股现涨停潮。昨日,中矿资源、天齐锂业、赣锋锂业、盛新锂能、融捷股份、江特电机、西藏矿业出现涨停,天华超净涨超10%,永兴材料涨近9%,雅化集团和比亚迪涨超6%。其中,天华超净、中矿资源、天齐锂业、赣锋锂业、盛新锂能、西藏矿业创历史新高。

锂电概念股票

  据百川数据显示,上周工业级碳酸锂报价为8.3万元/吨,较前一周上涨1.2%;电池级碳酸锂报价8.9万元/吨,较前一周上涨1.1%;电池级氢氧化锂粗粒报价为9.8万元/吨,较前一周上涨4.3%;电池级氢氧化锂微粉报价为10.3万元/吨,较前一周上涨5.1%。

  实际上,近期上市公司频频加码锂电池产业链项目。比如,富临精工昨日发布公告,公司子公司江西升华与四川绿然科技集团有限责任公司、四川射洪经济开发区管委会经友好协商,就江西升华拟在射洪西部国际技术合作产业园投资新建年产6万吨磷酸铁锂正极材料项目签订了《战略合作协议》,该项目为规划新增年产25万吨磷酸铁锂正极材料项目的第一期,预计总投资额为人民币106000万元。

  而今年4月百川股份公告表示,全资孙公司宁夏百川新材料,拟投建年产2万吨磷酸铁、6000吨磷酸铁锂产品项目。项目总投资4.45亿元。

  除了布局正极材料,电解液环节亦是上市公司的布局重点。比如,多氟多于7月16日公告将进行电解液相关材料的大幅扩产,包括100000吨六氟磷酸锂及40000吨双氟磺酰亚胺锂(LiFSI)和10000吨二氟磷酸锂项目。

  此前6月永太科技发布公告称,控股子公司邵武永太高新材料有限公司拟以自筹资金7.94亿元,投资年产2万吨六氟磷酸锂及1200吨相关添加剂和5万吨氢氟酸产业化项目。此外,天赐材料亦发布公告,全资孙公司池州天赐拟使用自筹资金投资建设年产15.2万吨锂电新材料项目,项目总投资10.49亿元。

  值得一提的是,巨头争相锁定供给则确认了六氟供需紧张的情况。多氟多于上周五公告签订的销售合同包括比亚迪6460吨、孚能1700吨和EnchemCo.,Ltd.1800吨,合同执行时间截止到2022年12月,结合前期天赐与宁德协议来看,各家头部厂商都在积极锁定六氟供给。

  “2021年下半年是近几年锂行业供需最紧张的一段时间。需求端,电动车爆款车型频出和美欧的新能源政策刺激,市场不断上修下半年的锂电需求,目前预计下半年锂电需求环比上半年增加50%左右,锂电需求逐季逐月抬升。”国君有色首席分析师邬华宇分析认为,反观供给端,由于短期供给刚性,下半年刚好遇上新增供给释放真空期,不管是资源端还是锂盐冶炼厂,2021年三、四季度供给基本持平二季度,鲜有增量。

  邬华宇表示,生产企业库存低位,下游正极材料有一定安全库存但也不多。同时考虑下游大幅的投产周期,30万吨磷酸铁锂和20万吨三元正极新产能释放,以此带来的对锂盐提前备货需求,相信下半年锂盐供需逐月趋紧,锂价将进一步抬升。“锂行业供需紧张将愈演愈烈,锂行业在下半年或进入硬短缺,随着下游企业锂的采购量增加,下游对采购的态度将从正常采购到补库到抢货的演变,而供需的紧张程度和锂价变化是非线性的,调高下半年锂价预测至历史前高18万/吨。”

  国盛证券则指出,经2018-2020年因锂价波动引起的行业洗牌后,锂资源寡头格局凸显,不具备资源禀赋的锂盐企业恐将面临原料供给掣肘,产品品质与生产稳定性或受潜在影响,锂盐加工端面临分化重整。而终端新能源高镍化趋势明确,对氢氧化锂需求日益走高,具有资源加工一体化的企业可以凭借上下游一体化的业务架构,于原料端可保障原材料品质、压缩成本,于加工端可进一步精进加工工艺、进行差异化产品研发,将价值链继续向高端化延伸。原料端布局与垂直一体化战略内在价值凸显,建议关注具有资源加工一体化优势的企业。

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